中商情報網(wǎng)訊:光通信是以光波為載波的通信方式。中國是全球最大光通信市場,光傳輸網(wǎng)絡(luò)是整個數(shù)字社會的基座。近期,工信部提出推動光通信等關(guān)鍵核心技術(shù)加速突破。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
中國光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及元器件,包括光學材料及元件、光學器件及光模塊;中游為光通信設(shè)備,包括路由器、交換機、基站;下游為應(yīng)用市場,包括數(shù)據(jù)通信、云服務(wù)、電信行業(yè)、接入網(wǎng)市場等。
圖片來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、上游分析
1.光芯片
2022年全球光芯片市場規(guī)模為27億美元,預(yù)計到2027年,市場規(guī)模有望增長至56億美元,CAGR為16%,發(fā)展空間廣闊。
數(shù)據(jù)來源:LightCounting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.光纖光纜
從2019年至今,中國光纜產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢。2022年光纜產(chǎn)量達3.46億萬芯千米,同比增長6.6%;2023年1-4月份,光纜累計產(chǎn)量達1.06億萬芯千米,累計增長4.1%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
3.激光器
(1)市場規(guī)模
近年來,中國激光器市場規(guī)模保持增長趨勢,2020年市場規(guī)模已達769.45億元,同比增長7.16%,占全球激光器市場66.12%的份額。2022年中國激光器市場規(guī)模增速加快,達到1039.57億元,預(yù)計2023年將繼續(xù)保持增長,市場規(guī)模將達1195.43億美元。
數(shù)據(jù)來源:Laser Focus World、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)競爭格局
中國激光器市場占據(jù)最多的仍是國際巨頭IPG,2021年市場份額達28.1%。銳科激光和創(chuàng)鑫激光占比分別為27.3%和18.3%,排名第二第三;杰普特、相干、恩奈占比分別為5.6%、2.8%、2.6%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.光模塊
光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成,光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元,同比增長9.09%。預(yù)計2023年全球光模塊市場規(guī)模增速下滑至3.54%,有望在2027年突破156億美元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.市場規(guī)模
隨著光芯片、光器件的技術(shù)進步、成本下降,光通信行業(yè)將能夠更好地應(yīng)對未來海量數(shù)據(jù)以及高速運算要求帶來的巨大壓力,光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長,2021年我國光通信市場規(guī)模達1266億元,同比增長5.5%。2022年市場規(guī)模約為1326億元,預(yù)計2023年將達1390億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.路由器
(1)市場規(guī)模
隨著我國網(wǎng)絡(luò)市場的飛速發(fā)展,對路由器的需求也不斷擴大,2021年中國路由器市場規(guī)模達282.11億元,同比增長6.38%。2022年市場規(guī)模約為299.03億元,隨著網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求的不斷提高,以及物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)驅(qū)動聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的持續(xù)增加,預(yù)計2023年市場規(guī)模將達315.96億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)競爭格局
我國路由器生產(chǎn)制造領(lǐng)域代表企業(yè)有華為、新華三、思科、銳捷等。華為及新華三占比最多,分別為49.6%和31.4%。思科和星網(wǎng)銳捷排名第三第四,占比分別為7.3%和5.5%。
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3.交換機
(1)市場規(guī)模
交換機在中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)了絕大部分市場,近年來,交換機市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長趨勢,2021年市場規(guī)模為501億元,同比增長17.33%。2022年市場規(guī)模約為591億元,預(yù)計2023年市場規(guī)模達到685億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)競爭格局
行業(yè)集中度較高,思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額。2021年中國華為和新華三市場份額占比分別為36.4%和35.2%,排名第一第二。星網(wǎng)銳捷、思科、中興通訊占比分別為12.4%、5.3%、1.7%。
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4.重點企業(yè)分析
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.企業(yè)熱力分布圖
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.云服務(wù)
(1)市場規(guī)模
隨著全社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,云計算的滲透率大幅提升,市場規(guī)模持續(xù)擴張,我國云計算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。2022年,我國私有云市場規(guī)模1198.2億元,公有云市場規(guī)模1785.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2023年我國云計算市場規(guī)模將超3700億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)競爭格局
2022年中國大陸前四大云計算廠商,阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云,合計增長9%,占云服務(wù)客戶支出總額的79%。阿里云在2022年仍然排在第一位,在同比增長7%之后,在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%;華為云以19%的市場份額排名第二,每年增長13%,領(lǐng)先于整體市場增長;騰訊云排名第三,市場份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響,收入規(guī)模增長放緩;百度智能云在2022年占據(jù)了中國云計算市場的9%,并同比增長11%。
數(shù)據(jù)來源:canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.電信業(yè)
2022年電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.58萬億元,比上年增長8%。電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長,電信業(yè)務(wù)總量增速穩(wěn)中有升。2023年一季度,電信業(yè)務(wù)收入累計完成4252億元,同比增長7.7%。
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